Suma atrasă va fi folosită de către de banca din Cluj pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor sale de eligibilitate.
Banca Transilvania (BT), liderul pieței bancare din România, a listat la Bursa de Valori București (BVB) emisiunea de obligațiuni sustenabile în moneda națională, în valoare de 1,5 miliarde lei, un record pe piața bancară românească.
Emisiunea constă în 2.500 de obligațiuni corporative, sustenabile, eligibile, nepreferențiale, cu valoarea nominală de 600.000 lei, având scadența în 2032 și o dobândă anuală de 8,8%. BT a listat la BVB alte două emisiuni de obligațiuni: în 2018, de 285 milioane € (scadență în 2028), în 2023, de 200 milioane €, (scadență în 2033).
Ce proiecte vor fi finanțate
„Prin această emisiune de obligațiuni diversificăm opțiunile de investiții pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege să investească susține atât creșterea BT, cât și inițiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate și economie”, a declarat Omer Tetik, director general al băncii clujene.
„Această emisiune a fost întâmpinată cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali și internaționali, confirmând că piața românească de capital câștigă vizibilitate și credibilitate pe scena financiară internațională. Emisiunea a obținut un rating Investment Grade de la agenția Fitch, care plasează aceste obligațiuni în categoria investițiilor sigure, la același nivel cu ratingul suveran al României.
BT a folosit cu succes mecanismele puse la dispoziție de piața bursieră, capitalizarea sa atingând recent o valoare record de 30 miliarde lei. Parteneriatul dintre BVB și BT demonstrează că, prin colaborare susținută, prin viziune strategică și prin respectarea standardelor internaționale companiile românești pot accesa piețele de capital pentru dezvoltare sustenabilă”, susține Remus Vulpescu, CEO al BVB.
Capitalizare de 6 miliarde €
Suma atrasă în urma emisiunii va fi folosită de banca din Cluj pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din cadrul BT de finanțare sustenabilă. Emisiunea de obligațiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners, companie a grupului financiar BT. Succesul emisiunii, care a fost primită cu interes ridicat de investitori, era deja anunțat în iunie.
Suma atrasă – 1,5 miliarde de lei – va avea ca destinație finanțarea unor proiecte sustenabile. BT este prima banca din România listată la Bursă, în 1997. Capitalizarea sa bursieră a crescut de 1.000 de ori și a ajuns la 6 miliarde €, un maxim istoric. Aceasta a distribuit dividende brute de 8,3 miliarde €. BT este, de câțiva ani, cea mai tranzacționată acțiune de la BVB.
