Societatea clujeană BT Capital Partners (BTCP) a intermediat oferta de 3 milioane de euro prin care producătorul de lactate a obținut întreaga sumă vizată.
Compania românească din sectorul agricol Agroserv Măriuța, deținătoare a brandului Lăptăria cu Caimac, a încheiat plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, prin care a atras 3 milioane €.
„Suntem încântați de interesul ridicat al investitorilor, care confirmă încrederea pe care piața o acordă Agroserv Măriuța și modelului nostru de afaceri integrat.
Această tranzacție ne permite să refinanțăm în condiții bune emisiunea de obligațiuni din 2020, respectând calendarul de rambursare, și să rămânem concentrați asupra creșterii segmentului de lactate.
În ultimii cinci ani, piața de capital a fost un partener de finanțare de încredere, oferindu-ne posibilitatea să ne extindem activitatea și să consolidăm brandul Lăptăria cu Caimac”, a spus Cornel Dănilă, director general al Agroserv Măriuța.
Banii atrași, folosiți pentru refinanțare
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru refinanțarea obligațiunilor existente, de 3 milioane €, emise în 2020 și scadente la 4 noiembrie 2025. Emisiunea subscrisă integral a fost derulată în 28-30 octombrie, printr-un plasament privat adresat investitorilor calificați și 149 investitori de retail.
BTCP, parte a Grupului Banca Transilvania, a intermediat oferta, iar Filip & Company a asistat în calitate de consilier juridic în cadrul tranzacției.
„Într-un context de piață tot mai complex, această tranzacție demonstrează că finanțarea rămâne accesibilă companiilor care se remarcă prin forța brandului, claritatea strategiei și preocuparea de a oferi investitorilor un plus de siguranță.
Prin structurarea acestei emisiuni sub formă de obligațiuni garantate, Agroserv Măriuța a transmis exact acest mesaj pieței – seriozitate, predictibilitate și respect pentru încrederea investitorilor, principii reflectate în succesul plasamentului” a declarat Daniela Secară, director general al BTCP.
Ipoteci pe 70 ha de teren agricol
Emisiunea se numără printre puținele plasamente de obligațiuni garantate de pe piața de capital din România. A fost susținută printr-un mix de garanții imobiliare și mobiliare, care includ ipoteci asupra a 70 ha de teren agricol și creanțe provenite dintr-un contract cu un partener din sectorul de retail.
După închiderea cu succes a plasamentului privat, Agroserv Măriuța va demara procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate.
Agroserv Măriuța, companie agricolă integrată din județul Ialomița, reunește activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania exploatează 2.800 ha de teren agricol.
Aceasta gestionează o fermă cu 3.000 vaci din rasa Holstein Friesian, producând 40 tone de lapte crud zilnic. Din 2018, procesează laptele propriu sub brandul Lăptăria cu Caimac, și comercializează lactate premium la nivel național, în toate lanțurile majore de retail modern.