Societatea bancară din Cluj finalizează cu succes o emisiune de tip Additional Tier 1 (AT1) prin care primește o jumătate de miliard de euro de pe piețele internaționale de capital.
„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră solidă de capital, permițând în același timp o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților.
Cu această emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregătiți să ne continuăm creșterea și sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea piețelor internaționale.
Acest lucru înseamnă că BT și România continuă să reprezinte o oportunitate de investiții atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie.
Votul de încredere primit din partea investitorilor noștri ne motivează, ca echipă, să fim și mai determinați să atingem țintele de creștere și să susținem în continuare companiile și populația”, a declarat directorul general al BT, Omer Tetik.
S-au „aruncat” și investitorii americani
BT a anunțat finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni AT1 la Bursa de Valori din Dublin, consolidându-și atractivitatea ca emitent pe piețele internaționale de capital.
Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ încă de la începutul procesului, când peste 40 de investitori proeminenți și-au exprimat interesul de a participa la tranzacție. Feedback-ul pozitiv primit a constituit principala premisă pentru anunțul emisiunii a doua zi.
În două ore de la lansarea tranzacției, investitorii au transmis ordine de 2 miliarde €, într-un registru care a atins un nivel maxim de 3,2 miliarde €, după au început să fie primite și ordinele din partea investitorilor americani.
Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la 2,6 miliarde €, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT voia să o strângă.
180 de investitori – record în emisiunile de obligațiuni ale BT – din UE, Marea Britanie, SUA și alte piețe au susținut rezultatul excelent al tranzacției, atât în ceea ce privește recepția pe piețele de capital, cât și privind stabilirea prețului.
Pe Euronext, din 27 noiembrie
Emisiunea a constat în titluri de capital de rang 1 suplimentar (AT 1) și contribuie la îndeplinirea obiectivelor de capital ale BT, în conformitate cu strategia de planificare a capitalului.
Obligațiunile sunt denominate în euro și au opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030. Nivelul de subscriere minim este de 200.000 €. Cuponul oferit este de 7,1%, resetat la fiecare cinci ani, cu prima dată de resetare la 27 mai 2031.
Se preconizează că obligațiunile vor fi emise la 27 noiembrie pe Euronext – Bursa de Valori din Dublin. Odată aprobat, prospectul final va fi disponibil pe și pe site-ul web al BT.
3 miliarde € din obligațiuni
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe, BT Capital Partners, JP Morgan, Morgan Stanley Europe. Consilieri juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar auditor financiar, Deloitte.
Noua emisiune ridică valoarea celor șase runde de obligațiuni lansate de BT, începând cu 2023, la 3 miliarde €. Cu excepția emisiunii de obligațiuni în lei și a plasamentului de obligațiuni subordonate, toate celelalte sunt listate la Euronext.
Banca din Cluj face parte din Grupul BT, lider de piață în Europa de Sud-Est, cu 80% capital românesc. Aceasta are o cotă de piață de 23% în România ca active, 5 milioane de clienți, 10.000 de angajați, 530 de agenții în 180 de localități.