Este a doua oară consecutiv când banca din Cluj lansează o emisiune de obligațiuni sub umbrela cadrului de finanțare sustenabilă.
Banca Transilvania (BT) a vândut obligațiuni de 700 milioane de euro, în contextul unei cereri din partea investitorilor de 2,5 miliarde. Ordinele plasate au provenit de la 170 de investitori instituționali, preponderent cei internaționali (95%).
Oferta a fost subscrisă de 131 de fonduri de investiții și pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și comerciale din 28 de țări din Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu. 64% dintre investitorii care au subscris obligațiunile sustenabile ale BT au, la rândul lor, obiective ESG (factori de mediu, sociali și de guvernanță corporativă, n. red.) în politica lor de investiții.
Fondurile atrase vor contribui la finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din cadrul de finanțare durabilă: susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni mai puțin dezvoltate din România; accesul populației la asistență medicală și educație; inițiative ce susțin tranziția verde (clădiri verzi, energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică).
“Suntem încântați de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitea BT, cât și potențialul țării noastre. Mixul de yield (randamentul obținut dintr-o investiție, n. red.), numărul investitorilor, volumul tranzacției și volumul total al cererii setează noi repere pentru BT”, a declarat Omer Tetik, director general al BT.
O jumătate de miliard din prima emisiune
“În prima oră de la lansarea tranzacției, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de încredere a două instituții financiare internaționale. Contextul favorabil al piețelor financiare și dinamica ordinelor plasate de investitori au condus la un cupon final de 5.125 / an, randamentul fiind redus cu 40 de puncte bază față de așteptările inițiale.
Întregul proces de vânzare a fost finalizat în câteva ore, iar datorită interesului ridicat din piață, care a persistat chiar și după reducerea prețului, BT a decis să majoreze suma atrasă până la 700 de milioane de euro.
Obligațiunile au maturitatea în 2030, sunt listate la Bursa din Dublin și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, contribuind la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene privind băncile”, a relatat conducerea BT.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, ING Bank (consultant ESG). BT Capital Partners, compania de brokeraj a grupului BT, a fost comanager pentru emisiune. Consultanții juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea, Clifford Chance LLP. Deloitte Audit a avut rolul de auditor financiar, KPMG Tax fiind consultant fiscal.
Prima emisiune de obligațiuni ESG, suprasubscrisă tot în câteva ore, a fost anunțată de BT în noiembrie 2023, ocazie cu care a atras 500 milioane €. BT este cea mai mare bancă din Sud-Estul Europei. Aceasta are 20% cotă de piață în România, 4,3 milioane de clienți, 10.000 de angajați, 500 de sedii în 180 de localități.
