Tranzacția cu Abris Capital s-a realizat cu ajutorul unui împrumut sindicalizat de la International Finance Corporation, Banca Transilvania Cluj și ING Bank.
INVL Baltic Sea Growth Fund (BSGF), cel mai important fond de private equity din țările baltice, a finalizat investiția în Pehart Grup, fabricant de produse din hârtie de uz casnic și industrial cu unități de producție în județele Cluj și Alba.
Consorțiul format din International Finance Corporation (IFC), Banca Transilvania (BT) și ING Bank Romania a furnizat un pachet de finanțare de 150 milioane €, cu o pondere semnificativă de corelare cu obiective de sustenabilitate, pentru a finanța tranzacția și dezvoltarea Pehart Grup.
Vânzătorul a fost Abris Capital Partners (ACP), fondul independent de private equity care deținea Pehart Grup. În 2024, producătorul și-a eficientizat producția și a realizat investiții strategice. Accentul pus pe diversificarea portofoliului de produse s-a făcut cu lansarea mărcii Sovio, extinderea pe piețele internaționale. În 2024, Pehart Grup a generat venituri de 165 milioane € și a angajat 550 de persoane.
IFC a condus pachetul de credite
Vytautas Plunksnis, Partener la INVL BSFF, a declarat: „Vom sprijini investiții semnificative în extinderea capacităților de producție ale Pehart și achiziții suplimentare în regiune, consolidând poziția de lider de piață a Pehart Group și stimulând următoarea sa etapă de creștere”.
„Considerăm acest parteneriat drept o oportunitate de a ne accelera planurile de dezvoltare și de a consolida poziția Pehart Grup ca lider regional în industria produselor din hârtie. Vom continua să investim în tehnologii de vârf, să ne diversificăm portofoliul de produse și să ne extindem prezența pe piețele internaționale”, a spus Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup
„Suntem încrezători că Pehart va continua să crească alături de noul său partener. Această tranzacție reprezintă angajamentul Abris de a sprijini echipele de management ambițioase, care pot obține performanțe durabile în sectoare strategice pentru economia Europei Centrale și de Est”, a menționat Adrian Stănculescu, Partner and Head of Romania la ACP.
Capitalul pentru această tranzacție a fost furnizat de INVL BSGF și de o parte dintre investitorii săi care au investit prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund (PEF) II. IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, a condus sindicalizarea pachetului de finanțare de 150 de milioane € pentru Pehart Grup.
„Această investiție subliniază angajamentul IFC de a promova creșterea economică durabilă, abordând provocările energetice ale României. Prin sprijinul acordat Pehart, promovăm tranziția ecologică a țării, crearea de locuri de muncă în regiunile slab deservite și demonstrăm rolul cheie al capitalului privat în atingerea obiectivelor climatice”, a arătat Marcelo Castellanos, Senior Country Manager al IFC pentru Europa de Sud-Est.
„Această colaborare reflectă angajamentul nostru constant de a susține planurile strategice ale clienților noștri și de a oferi soluții financiare inteligente, adaptate nevoilor lor într-un sector strategic”, a declarat Cosmin Călin, director executiv senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring la BT.
Fond de investiții sprijinit de UE
Deimante Korsakaite, Managing Partner al fondului INVL PEF II și al INVL BSGF, a declarat: „Finalizarea achiziției grupului Pehart reprezintă un moment-cheie pentru fondul INVL BSGF, care ajunge astfel la un portofoliu complet, axat pe creșterea valorii, format din 10 companii active în regiunea Baltică, Polonia și România.
Lansarea fondului succesor, INVL PEF II, la începutul acestui an, care a depășit ținta propusă și a atras 305 milioane € încă de la primul closing, ne oferă o poziție solidă pentru a continua strategia noastră de investiții și pentru a sprijini afaceri ambițioase din întreaga regiune baltică, Europa Centrală și de Est, precum și din restul UE”.
INVL BSGF este cel mai important fond de private equity din regiunea Baltică, având un capital de 165 milioane €. Investitorul său principal este Fondul European de Investiții, parte a Băncii Europene de Investiții, care a angajat o investiție de 30 milioane € cu sprijinul Fondului European pentru Investiții Strategice (element central al Planului de Investiții pentru Europa – „Planul Juncker”).
Fondul este administrat de Invalda, cel mai important grup de gestionare a activelor din țările baltice, ale cărui companii gestionează sau supraveghează active de 1,9 miliarde €. Pehart Grup, unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Sud-Estul Europei, este prezent cu produsele sale în 19 țări. Din portofoliu fac parte mărcile de hârtie Pufina, Alint, Altessa, Sovio, AfH.
Compania produce și jumbo rolls, role uriașe de hârtie utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, care se concentrează pe oportunități de mid-market în țările din Europa Centrală, având un capital de investiții de 1,3 miliarde €.
Pehart Tec Grup Petrești (județul Alba) a derulat, în 2024, afaceri de 800 milioane lei, în scădere de la 811 milioane în anul anterior, în timp ce profitul net s-a diminuat de la 115 la 101 milioane lei. Numărul de angajați a crescut de la 542 la 561.
Principali asociați erau, potrivit platformei Listă Firme, Fertero LTD (95,8%) și Pehart Tec Tissue (4,2%). Asociatul minoritar, deținut integral de compania Fertero, cu 2 salariați înregistrați, a realizat afaceri de 117 milioane lei și un profit net de 3,4 milioane lei. În perioada 2000-2015 Pehart Tec Tissue avea 2-300 de angajați.
