Prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei la Bursa de Valori București (BVB) este primită cu interes ridicat, în ciuda contextului economic incert.
- BT a atras 1,5 miliarde de lei, emisiune record în sistemul bancar local.
- Este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei a băncii.
- Obligațiunile vor fi listate la BVB în iulie.
- Emisiunea de obligațiuni a primit rating BBB- din partea Fitch.
- BT are în strategie utilizarea mecanismelor de finanțare prin piața de capital, pe piața locală și pe piețele internaționale.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre cumpărători au fost investitori instituționali din România (fonduri de investiții și pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și comerciale). Emisiunea a atras atenția investitorilor internaționali, ceea ce denotă interes mare pentru piața de capital din România.
Investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare și fondurile internaționale, au sprijinit demersul BT la BVB. Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de șapte ani, cu opțiune de răscumpărare după șase ani. Subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit e de 8,8%.
Suma atrasă de la investitori va avea ca destinație finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din cadrul BT de finanțare sustenabilă și se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL). Emisiunea de obligațiuni va debuta la BVB în iulie.
Tetik: „Vom crește creditarea companiilor”
„De 30 de ani, BT folosește cu succes piața de capital pentru a-și finanța operațiunile și creșterea, cu beneficii atât în ceea ce privește activitatea băncii, dar și pentru dezvoltarea pieței de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opțiunile de investiții pentru investitorii locali.
Ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piață. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorității profitului de anul trecut, ne ajută să creștem creditarea companiilor și a populației, cu efecte imediate în creșterea economică”, a declarat Omer Tetik, director general al BT.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank și Alpha Bank România. Consultanți juridici: Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, auditor financiar, Deloitte.
2,5 miliarde € din obligațiuni
Noua emisiune de obligațiuni ridică la 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor cinci emisiuni de obligațiuni lansate de BT începând cu 2023. Exceptând emisiunea de obligațiuni în lei și plasamentul în obligațiunile subordonate, toate celelalte obligațiuni sunt listate la Euronext Dublin.
BT este liderul pieței bancare din Europa de Sud-Est, având 80% capital românesc. Banca a debutat în 1994, cu 46 de fondatori și un capital de 2 milioane de dolari, 13 angajați și o sucursală. BT este prima bancă din țară listată la BVB.
Banca din Cluj a contribuit la calificarea României la statutul de piață emergentă, intrând în componența indicilor FTSE Global Equity Index Series. 70.000 de acționari investesc în BT. Aceasta este o bancă universală, având 23% cotă de piață în România ca active, 5 milioane de clienți, 10.000 de angajați și 530 de sedii în 180 de localități.
