Succesul emisiunii din primăvară a stimulat conducerea societății bancare clujene să se adreseze din nou investitorilor.
Ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor instituționali față de emisiunea de obligațiuni din aprilie, Banca Transilvania (BT) Cluj a suplimentat-o, crescând astfel vizibilitatea grupului pe plan internațional. Emisiunea este suplimentată cu 100 de milioane de euro.
“Obligațiunile sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL), contribuind – conform standardelor europene privind băncile – la asigurarea permanentă a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FDGB)”, a precizat conducerea BT.
În cadrul unei emisiuni suprasubscrise în doar câteva ore, investitorii au plasat, în aprilie, ordine de 850 de milioane de euro. 80% din totalul emisiunii inițiate de BT a fost subscrisă de investitori internaționali din 20 de țări. Au subscris oferta 80 de investitori: fonduri de investiții, instituții financiare, fonduri de pensii, bănci comerciale și centrale, companii de asigurare.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost investitorul ancoră, cu 90 de milioane de euro. Emisiunea de obligațiuni marchează debutul BT pe piața internațională, fiind prima ca anvergură din Europa, după turbulențele care au marcat domeniul bancar internațional în martie.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nonpreferențiale cu maturitate de patru ani, la un randament de 9%/an, fiind listată la Euronext Dublin. Coordonator al emisiunii a fost Morgan Stanley, iar dealerii, BT Capital Partners și ING Bank. Standardele europene minime MREL prevăd că băncile să asigure permanent un nivel optim al acestora, distincte de depozitele clienților – garantate de FGDB.
