Aproape 30 de milioane de euro a obținut AROBS la finalul etapei a doua de subscriere, destinată majorării capitalului social. Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. a informat Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la decizia Consiliului de Administrație. Acesta a aprobat majorarea capitalului social cu suma de pana la 17.425.872,1 RON, prin emisiunea unui număr de pana la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune.
În cadrul primei etape de subscriere, investitorii au investit în acțiuni nou emise, pe baza drepturilor de preferință AROBSR01. Au fost subscrise 6.499.332 acțiuni AROBS din cele 174.258.721 acțiuni disponibile. Datorită interesului semnificativ al investitorilor instituționali în plasamentul privat, oferta a fost completată cu acțiuni existente.
Cea de-a doua etapă de subscriere a început în data de 08.07.2024 și s-a încheiat în 10 iulie 2024 și a constat în Plasament Privat.
Prima etapă de subscriere fusese încheiată în 4 iulie 2024
De această dată, au fost subscrise 174.258.721 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON în cadrul Majorării de Capital Social.
Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominala de 87.129.360,9 RON pana la valoarea nominala de 104.555.233 RON, prin emiterea unui număr de 174.258.721 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala individuala de 0,1 RON si o valoare nominala totala de 17.425.872,1 RON.
Voicu Oprean, CEO și fondator AROBS își consolidează poziția de lider în piața IT
„Astăzi este o zi grozavă pentru noi, întrucât AROBS Group finalizează cea mai mare majorare de capital de către o companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București/BVB, strângând 28,7 milioane de euro. Salut pe cei 8 investitori instituționali locali și internaționali care au subscris la peste 96% din majorarea de capital. Cu ajutorul lor, AROBS a atins un alt record: prima majorare de capital a unei companii din această industrie în care investitorii instituționali au subscris o majoritate semnificativă a capitalului.
Privind în urmă, sunt foarte fericit că am realizat încă o creștere record de capital în mai puțin de trei ani, o piatră de hotar majoră pentru AROBS. Este, de asemenea, un moment semnificativ pentru mine, când îmi amintesc de drumul care ne-a condus aici, cu succesele, provocările, sărbătorile și obstacolele sale. Sunt recunoscător pentru încrederea și încrederea investitorilor noștri în viziunea AROBS și capacitatea noastră de a crește organic și prin fuziuni și achiziții. Sprijinul lor va consolida, fără îndoială, poziția AROBS pe piața globală și ne angajăm să facilităm transformarea afacerilor din întreaga lume. Vreau să mulțumesc echipei AROBS și colegilor mei care au făcut posibilă această zi.
De asemenea, mulțumesc BT Capital Partners și Filip & Company pentru expertiza și sprijinul acordat în timpul operațiunii” a spus Voicu Oprean pe o platformă de socializare dedicată oamenilor de afaceri.
8 investitori instituționali locali și internaționali
În cadrul ofertei de subscriere au fost vândute în total 174.258.721 de acțiuni noi, împreună cu 56.546.000 de acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar, Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments. Această completare a ofertei cu acțiuni existente a fost făcută și pentru a crește free-float-ul companiei.
Majorarea de capital AROBS a atras 8 investitori instituționali locali și internaționali, care au subscris la peste 96% din acțiunile oferite în tranzacție. Astfel, operațiunea care se finalizează astăzi este cea mai mare majorare de capital pentru o companie publică din sectorul IT și prima majorare de capital a unei companii din această industrie unde o majoritate semnificativă a capitalului a fost subscris de investitori instituționali.
AROBS iese la cumpărături
În urma acestei tranzacții, Voicu Oprean deține direct 50,6329% din capitalul social al companiei.
Capitalul strâns va sprijini continuarea strategiei de creștere a AROBS prin achiziții și creștere organică. Astfel, sumele strânse în cadrul majorării de capital, împreună cu alte potențiale surse de finanțare, vor fi utilizate pentru dezvoltarea și consolidarea grupului. AROBS va folosi fondurile strânse pentru a achiziționa companii care demonstrează sinergii și sunt ușor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu robust de clienți și EBITDA puternic și pentru a se extinde în Europa, America de Nord și Asia.
Achiziții și creștere organică
O mică parte din fonduri va fi utilizată pentru capital de lucru pentru a sprijini creșterea organică, precum și pentru a genera noi produse/soluții greenfield. AROBS analizează în prezent câteva potențiale ținte de achiziție, cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA aproximativă pentru 2023, în concordanță cu cea a grupului.
Companiile țintă operează în servicii software, produse software de gestionare a flotei și soluții de afaceri. Geografiile țintă sunt România, Germania, Austria, Elveția, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.
Aceasta a fost a doua majorare de capital social de către AROBS la Bursa de Valori București și prima după transferul acțiunilor sale pe Piața Principală din 25 septembrie 2023. Primul plasament privat, în octombrie 2021, a însumat aproximativ 15 milioane de euro și a atras predominant investitori de retail. În urma strângerii de capital din 2021, AROBS a făcut 10 achiziții până în prezent.
