Bursa de Valori Bucuresti S.A. a anunțat finalizarea etapei de majorare a capitalului social a AROBS Transilvania Software SA din Cluj-Napoca a anunțat încheierea primei etape a majorării capitalului social și deschiderea etapei a doua. Compania se pregătește pentru cea mai mare majorare de capital de către o companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București.
Compania clujeană înființată de Voicu Oprean, specializată în soluții IT pentru automotive, IoT, travel & hospitality, life sciences, enterprise solutions a desfășurat în perioada 03.06.2024 si 04.07.2024, majorarea capitalului social în conformitate cu prospectul pentru majorarea capitalului social. Operatiunea fusese aprobată prin Decizia ASF nr. 507/31.05.2024.
Încă un pas pentru majorarea de capital
Voicu Oprean a vorbit despre alinierea strategiilor de fuziuni și achiziții cu obiectivele de creștere și implementarea strategiilor de consolidare a unei piețe foarte fragmentate. Pe o pagină de socializare dedicată oamenilor de afaceri Voicu Oprean a atras atenția asupra unor subiecte precum zona serviciilor IT din România, situația unor companii care navighează în vremuri dificile, dar și a companiilor de produse cărora uneori le este frică să extindă operațiunea în afara României și decid să rămâneți într-o zonă confortabilă într-un stil de viață business. „Atât companiile de servicii IT, cât și de produse IT sunt în obiectivele noastre și vor veni cu mai multe noutăți în curând.
„De astăzi suntem în proces de strângere de capital de la investitori instituționali și organizații financiare internaționale pentru a continua creșterea și a urma strategia anunțată în urmă cu aproape 3 ani când am decis să ne listăm la Bursa de Valori București” a anunțat fondatorul companiei, Voicu Oprean.
În cadrul primei etape, investitorii au subscris acțiuni nou emise, pe baza drepturilor de preferință AROBSR01. Au fost subscrise 6.499.332 acțiuni AROBS din cele 174.258.721 acțiuni disponibile.
Potrivit informării transmise Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară de către Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație, Capital social subscris și vărsat al AROBS Transilvania Software SA este de 87.129.360,9 lei, corespunzător celor 871.293.609 acțiuni.
Dan Berteanu în dialog cu Voicu Oprean
„Acum 26 de ani Voicu Oprean a fondat AROBS Group, care astăzi este o companie listată la BVB și are o capitalizare de piață de 750M RON. Faptul că după o creștere organică susținută și mai bine de 10 achiziții Voicu încă deține 66,5% din acțiuni, reflectă principiile în care crede și valorile pe care le-a imprimat în companie” scrie Dan Berteanu, fondator Exit by Choice despre ultimul episod din primul sezon al podcast-ului Exit by Choice prilej cu care a încercat să extragă informații relevante despre filozofia de M&A a unuia din principalii jucători din piața de IT, după cum mărturisește pe o postare în cadrul aceiași platforme dedicate oamenilor din business.
Subscrierea acțiunilor noi AROBS Transilvania Software
Acționarii au putut subscriere acțiunile noi în această etapă la un preț de 0,93 lei / acțiune. Prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în timpul acestei etape va fi anunțat la momentul finalizării Etapei 2, Plasamentul Privat (astfel cum este definit acest termen in Deciziile Consiliului de Administrație menționate mai sus). Dacă ulterior Plasamentului Privat, în cadrul căruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili că prețul final de subscriere va fi mai mic decât prețul de 0,93 lei / acțiune, AROBS Transilvania Software va returna investitorilor care au subscris in Etapa 1 la prețul maxim de 0,93 lei / acțiune, diferența dintre prețul la care au făcut subscrierile inițial și prețul final.
Ce se întâmplă cu restul acțiunilor?
Cele 167.759.389 acțiuni, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeana în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect. Oferta va începe în data de 08.07.2024