Noua emisiune este corelată cu obiectivele care includ reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 55%.
Compania de soluții de mobilitate Autonom Services listează la Bursa de Valori București (BVB) a doua sa emisiune de obligațiuni nominative, neconvertibile și negarantate care sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, de 30 de milioane de euro. Până acum, Autonom a avut alte două listări de obligațiuni la BVB, una dintre ele de 48 de milioane de euro.
Obligațiunile cu valoare nominală unitară de 1.000 de euro și dobândă anuală fixă de 6,14% se tranzacționează la BVB și vor atinge maturitatea în 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat din noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali si profesioniști.
“Cu fiecare nouă listare, piața de capital se dovedește capabilă să sprijine companiile antreprenoriale locale să-și atingă obiectivele de creștere și expansiune. Autonom s-a remarcat în 2021 prin emisiunea de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, fiind prima companie listată la BVB care deschide acest drum. Ne așteptăm la un parcurs promițător și obiective îndeplinite cu succes și în actuala emisiune” a declarat Adrian Tănase, CEO al BVB.
“Admir impactul pozitiv pe care Autonom, cu consecvență și profesionalism, îl aduce în societate. Totodată, este o mare satisfacție că BVB reprezintă pentru Autonom un partener de nădejde în consolidarea poziției de afacere antreprenorială de vârf în România și, împreună, susțin și dezvoltă economia locală zi de zi”, a menționat Radu Hanga, președintele BVB.
Proiect de finanțare sustenabilă
„2025 se anunță provocator din punct de vedere economic. Investiția ne va ajuta să ne continuăm misiunea de a reduce media emisiilor de carbon și să valorificăm oportunitățile de creștere a companiei în piața de mobilitate, curente și viitoare” a menționat Dan Ștefan, cofondator al Autonom.
“Emitenții, mai ales cei recurenți, au demonstrat capacitatea de a atrage interesul investitorilor și de a menține un ritm bun de finanțare prin intermediul pieței de capital. În condițiile date, în care contextul volatil și incertitudinea sunt noțiuni la care investitorii trebuie să-și adapteze deciziile de investiții, proiectele de finanțare sustenabilă pentru afaceri solide sunt un reper important.
Autonom continuă să livreze rezultate robuste, iar lansarea la tranzacționare a ultimei emisiuni de obligațiuni vine în continuarea unei relații sănătoase cu BVB”, a spus Vlad Pintilie, director adjunct al BT Capital Partners (BTCP).
Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de Autonom, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în 2024.
Listarea obligațiunilor a fost realizată cu sprijinul BRD – coordonator unic al programului, BTCP – manager / grup de distribuție. Casa de avocatură RTPR a fost consultant legal, iar EY Romania – auditor financiar al emitentului.
Înființată de antreprenorii Marius și Dan Ștefan, Autonom Piatra Neamț este un furnizor integrat de soluții de mobilitate și finanțare care operează o rețea de 52 de agenții în 30 de orașe din România și Ungaria. Autonom are 600 de angajați și operează o flotă de 16.000 de mașini.