Primul holding românesc de companii de materiale de construcții urmărește să integreze în portofoliul său compania bistrițeană.
ROCA Industry, primul holding românesc de companii de materiale de construcții, deținut de ROCA Investments, urmărește să integreze în portofoliul său compania Electroplast. Aceasta este unul dintre cei mai mari producători de cabluri și lider al pieței de cabluri electrice pentru infrastructura feroviară.
Acționarii ROCA Industry vor vota în iunie cu privire la tranzacție, împreună cu majorarea capitalului companiei cu maximum 150 milioane de lei și transferul ROCA Industry de pe Piața AeRO pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB).
Având în vedere specificul holdingului, cu focus pe segmentul materialelor de construcție și intenția de consolidare a poziției pe aceasta piață, ROCA Industry urmărește achiziția unei participații de 99% din acțiunile Electroplast. Aceasta implică o tranzacție de 9 milioane de euro de la ROCA Investments, compania de private equity care deține Electroplast.
Cu o experiență în fabricarea de cabluri electrice din cupru și aluminiu, compania a înregistrat anul trecut afaceri de 134 de milioane de lei (+47% față de 2021), profit EBITDA (înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) de 10 milioane, cu o marjă de 7,47% din cifra de afaceri (vs -0,8% în 2021) și un profit net de 3 milioane (marja profitului net în 2022 este de 2,3%).
Majorare de capital de 30 de milioane de euro
“Electroplast este încă una dintre companiile cu perspective de creștere la nivel regional pe care ne dorim să le integrăm în holdingul ROCA Industry, alături de celelalte șapte companii pe care acesta le deține direct sau indirect.
Această intenție face parte din planul de a continua construcția strategică a holdingului nostru industrial, de consolidare și dezvoltare accelerată, prin achiziții de noi companii și crearea unei valori adăugate în jurul acestora, prin sinergii și instrumente comune.
Ne propunem trecerea la următorul nivel de dezvoltare, prin supunerea aprobării, în iunie, de către acționari a majorării capitalului holdingului cu până la 150 milioane de lei și a transferului pe piața principală a BVB.
Intenționăm să devenim un reper pentru industria românească care, printr-o viitoare listare pe piața principală a Bursei, ROCA Industry poate ajunge în poziția de jucător de primă ligă în economie,” declară Ionuț Bindea, CEO ROCA Industry.
Vor să conteze pe piața Europei
Holdingul ROCA Industry, acum pe Piața AeRO, vizează un nou nivel de dezvoltare, prin listarea pe piața principală a BVB. Alături de accesul la surse diversificate de capital, prin expunerea către o nouă gamă de investitori profesionali sofisticați sau fonduri instituționale de investiții, își va întări vizibilitatea pentru dezvoltarea de parteneriate strategice și expunerea internațională și credibilitatea necesară pentru scalarea activității la nivel european.
“Pentru a dezvolta campioni industriali care să conteze pe harta Europei, listarea pe piața principală BVB este un pas obligatoriu, iar construcția noastră de până în prezent reconfirmă viziunea strategică a holdingului”, a spus Bindea.
La nivelul primului trimestru (T1) al acestui an, companiile ROCA Industry au raportat afaceri de 95,4 milioane de lei, în creștere cu 0,4% comparativ cu anul T1 2022, în timp ce în 2022 ROCA Industry a raportat venituri cumulate de 400 de milioane. La nivel de holding, ROCA Industry a înregistrat venituri financiare în valoare de 2,6 milioane lei, raportând un profit net în valoare de 1,3 milioane în T1 2023.
Inflația și creditarea – impact negativ în construcții
Primele luni ale anului au fost marcate de presiunea inflaționistă, mișcările care au avut loc pe piața forței de muncă, dar și de impactul accesului la creditare sub efectele ecourilor bancare de pe piețele internaționale. Toate acestea au dus la o reacție precaută și ezitări în industria materialelor de construcții și a utilizatorilor ei imediați – constructorii.
ROCA Industry, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul ROC1, este holdingul industrial deținut de ROCA Investments. Acesta deține direct și indirect, șapte companii.
Acestea sunt BICO Industries (producător național de plasă din fibră de sticlă, armături din fibră de sticlă), Sarcom (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), Eco Euro Doors (producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale), Dial (producător de produse din fir metalic), producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga prin intermediul BICO Industries.
ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group, este acționarul majoritar al holdingului ROCA Industry și, până în prezent, acționarul unic Electroplast. O companie de private equity cu specific de acționar majoritar, ROCA Investments are o expertiză validată în preluarea companiilor antreprenoriale de dimensiune medie și transformarea lor în performeri în sectoarele strategice în care activează.
Mizează pe investițiile din PNRR
Electroplast este o companie cu o experiență în fabricarea de cabluri electrice din cupru și aluminiu, lider pe piața de cabluri electrice pentru infrastructura feroviară. În 2019, ROCA Investments a preluat pachetul majoritar de acțiuni de la Italian Cable Company, iar în anii următori, prin intermediul a trei tranzacții (majorare de capital și achiziții) a devenit unic acționar al Electroplast.
Societatea bistrițeană are contracte încheiate cu Alstom, Orange, VLG RO, Construcții Feroviare Mureș, Siemens Mobility. Compania generează 3% din volumul de afaceri prin intermediul exporturilor, mizând dezvoltarea prezenței pe piețele externe.
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea Electroplast, având în vedere poziția de lider pe piața de cabluri feroviare, prin participarea la proiecte de modernizare și extindere a rețelei feroviare și prin dezvoltarea de produse și soluții inovatoare în acest domeniu, conform acționarului unic.
Electroplast a cunoscut o dezvoltare continuă până în 2008. Atunci a fost afectată de scăderea puternică a investițiilor, într-un moment de îndatorare maximă. Au urmat 10 ani în care nu a mai cunoscut o dezvoltare și eficientizare a activității. În 2019, ROCA Investments a preluat 50% din capitalul social, crescând participația la 60% printr-o majorare de capital social. Ulterior a devenit acționar unic, prin alte două tranzacții, la începutul lui 2023.
