Asigurări/Burse București Finante-banci Ultimele stiri

600 milioane de lei, prima emisiune de obligațiuni nepreferențiale a BCR

Banca Comercială Română (BCR) lansează prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.

 

Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obținut un cupon de 5,35%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

„Emisiunea de obligațiuni reflectă deopotrivă încrederea noastră în piața locală și obiectivul de a ne consolida rezultatele. Diversificarea surselor de finanțare face parte din strategia noastră de dezvoltare pe termen lung și avem convingerea că această emisiune va contribui la dezvoltarea pieței de capital autohtone”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
„Ne bucurăm că oferta de instrumente financiare de la Bursa de Valori București devine din ce în ce mai variată. Obligațiunile BCR s-au dovedit a fi o ofertă de succes, atât din punct de vedere al valorii, având în vedere că este una dintre cele mai mari emisiuni de pe piața de capital din România, cât și în ceea ce privește timpul necesar încheierii tranzacției, care a fost unul scurt. Poate fi un exemplu bun pentru alte proiecte din domeniul instrumentelor de datorie, deoarece dovedește că piața de capital îndeplinește un rol important pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltării economiei naționale”, a declarat Adrian Tănase, CEO BVB.

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes încă de la supra-subscrierea în registrul de ordine a țintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii până la 600 de milioane de lei. Prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR atât față de piață, cât și față de investitorii insitituționali.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la noile reglementări UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.

 

Related posts

Patru start-up-uri românești concurează pentru un loc în finala celei mai mari competiţii IT pentru domeniul medical

Ion Surdu

UNTOLD 2018: Ziua a 3-a, alături de The Prodigy, Steve Aoki și 92.000 de participanți

Stefana Muresan

Antreprenor din Odorheiu Secuiesc, franciză pentru magazinele Ambient din Bistriţa, Mediaş, Sighişoara şi Sighetul Marmaţiei

Stefana Muresan

Vox Technology Park Timisoara inchiriaza 1.000 mp catre Recensio Nobilis

Ionut Oprea

Economiștii de la Babeș-Bolyai au luat două premii AFER

Nora Dumitrescu

COMM360: Reputația – greu de construit, ușor de distrus

Transilvania Business

CEFC intenționează să finanțeze cu 3 miliarde dolari dezvoltarea KMG International (fostul Rompetrol)

Stefana Muresan

CTP wins ‘Best Warehouse Development and Developer’ and ‘Best Leadership’ awards in 2017

Ionut Oprea

Cinci oferte pentru lucrările de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor din Alba Iulia

Stefana Muresan

Se reiau zborurile de pe Aeroportul din Sibiu: primele destinații – Stuttgart, Viena și München

Ion Surdu

LeasingWEB, un serviciu de achiziționare în rate a website-urilor dedicat IMM-urilor

Ionel Albu

CTP atinge pragul de 5 milioane m2, la nivelul portofoliului internațional de proprietăți de clasa A

redactia

David Ciceo, speaker în cadrul ORAT World Summit 2018 (Londra)

Stefana Muresan

Electrica – plan record de investiţii, în valoare de 900 milioane de lei

Stefana Muresan

FESTIVITATE ANIVERSARĂ LA USAMV CLUJ-NAPOCA: O JUMĂTATE DE SECOL DE VIAȚĂ PENTRU FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Stefana Muresan

Antreprenorii din Maramureș reiau proiectele locate de pandemie

Nora Dumitrescu

Biserica Evanghelică, restaurată cu 3,3 milioane euro

Stefana Muresan

NRCC – BRCC Night of the SMEs in Cluj, 23rd of March

Ionut Oprea

Ioan Nani, Director General: Antibiotice își extinde prezența internațională

Papuc Irina

Trei noi parteneri la Deloitte România 

Ligia Voro

“Nu stăm pe margine și comentăm, punem mâna și facem”

Stefana Muresan

Producătorii de medicamente, despre stocurile necesare luptei împotriva COVID-19: Capacitatea poate fi suplimentată cu 10% la cererea autorităților

Papuc Irina

Conferinta: Mobilitatea viitorului la Sibiu

Ionut Oprea

Bitdefender semnează un acord cu producătorul de routere Netgear

Stefana Muresan

Leave a Comment