Asigurări/Burse București Finante-banci Ultimele stiri

600 milioane de lei, prima emisiune de obligațiuni nepreferențiale a BCR

Banca Comercială Română (BCR) lansează prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.

 

Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obținut un cupon de 5,35%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

„Emisiunea de obligațiuni reflectă deopotrivă încrederea noastră în piața locală și obiectivul de a ne consolida rezultatele. Diversificarea surselor de finanțare face parte din strategia noastră de dezvoltare pe termen lung și avem convingerea că această emisiune va contribui la dezvoltarea pieței de capital autohtone”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
„Ne bucurăm că oferta de instrumente financiare de la Bursa de Valori București devine din ce în ce mai variată. Obligațiunile BCR s-au dovedit a fi o ofertă de succes, atât din punct de vedere al valorii, având în vedere că este una dintre cele mai mari emisiuni de pe piața de capital din România, cât și în ceea ce privește timpul necesar încheierii tranzacției, care a fost unul scurt. Poate fi un exemplu bun pentru alte proiecte din domeniul instrumentelor de datorie, deoarece dovedește că piața de capital îndeplinește un rol important pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltării economiei naționale”, a declarat Adrian Tănase, CEO BVB.

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes încă de la supra-subscrierea în registrul de ordine a țintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii până la 600 de milioane de lei. Prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR atât față de piață, cât și față de investitorii insitituționali.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la noile reglementări UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.

 

Related posts

Cinci investitori, interesați să construiască în parteneriat public – privat autostrada de 1,36 miliarde euro spre Brașov

redactia

myhive in Romania

Ionut Oprea

La OCPI Bihor se pot studia din nou cărțile funciare vechi: taxa 10 lei/15 minute

Traian Dan

Prague Property Summit 2017

Ionut Oprea

Cum s-au schimbat hobby-urile românilor în timpul carantinei determinată de COVID-19

Traian Dan

UiPath la forumul economic franco-român – “Poveștile care schimbă jocul”

Ligia Voro

Profi devine partener al proiectului „Monitorul Prețurilor”, alături de alte 9 lanțuri de magazine

Papuc Irina

Eurostat: România a avut printre cele mai scăzute rate ale șomajului în luna decembrie

Ion Surdu

Clădire de birorui și spații comerciale în locul unui fost sediu de partid

Traian Dan

Terapia a ajuns la afaceri de 147 mil. euro

Stefana Muresan

Centrală de cogenerare de 2,4 milioane de euro în Sălaj

Nora Dumitrescu

Afacerile americanilor de la CGS în România sunt în creștere: „Am adus în portofoliul companiei proiecte complexe”

Papuc Irina

Artmark: Top cele mai scumpe obiecte de artă care pot fi cumpărate online

Ion Surdu

Medici cu experiență și baze de tratament performante la Aluniș Sovata

Stefana Muresan

City-dwellers take centre stage in MIPIM 2020 conversations

Ionut Oprea

Ce bugete pregătesc vizitatorii la expoziția Imobiliarium din Capitală

Stefana Muresan

Compania de Apă Someș și-a dublat numărul de beneficiari

Nora Dumitrescu

AGRARIA 2018: Tehnică agricolă de ultimă generație. Inovație în zootehnie

Stefana Muresan

Programul TEZAUR pentru populație continuă și în luna august

Traian Dan

Germania are un nou ambasador la Bucureşti

Stefana Muresan

Bucharest – skyline by 2025: New landmarks for more performance in sports

Ionut Oprea

Fond de solidaritate cu familiile afectate de șomaj, propus din Maramureș

Nora Dumitrescu

SMARTREE: Peste 75% dintre companiile mari oferă beneficii extrasalarile propriilor angajați

Stefana Muresan

OKOSH –  un nou concept de Smart Home se lansează pe piața din România

redactia

Leave a Comment