Societatea bancară clujeană a intrat în consorțiul care a acordat creditul de o jumătate de miliard de euro.
Biroul de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat un sindicat de bănci în acordarea unei finanțări de 550 milioane de euro grupului elvețian Ameropa. Acesta deţine mari companii din agribusiness de pe plan local: Azomureș – cel mai mare producător de îngrășăminte din România, Ameropa Grains – important trader de cereale, Chimpex – lider în operațiuni portuare.
Sindicatul de bănci a fost format din Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, ING Bank Romania, Unicredit Bank, Alpha Bank Romania, Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania și GarantiBank International NV. Creditul sindicalizat va fi utilizat de entitățile din România ale grupului Ameropa pentru refinanțarea principalei facilități de credit din România.
NNDKP a acordat asistență băncilor pe tot parcursul proiectului, oferind consultanță în legătură cu aspecte complexe privind structurarea tranzacției (inclusiv implementarea unor facilități auxiliare și de tip acordeon) și în legătură cu pregătirea și negocierea documentelor de finanțare.
Echipa NNDKP implicată în această tranzacție a fost coordonată de Valentin Voinescu, Partener, practica de drept bancar și finanțări și i-a inclus pe Alexandru Ciambur, asociat senior, Cătălina Dan, asociat, din cadrul aceleiași practici.
„Sindicatul de anvergură a inclus aproape toate numele mari din zona de corporate banking din sistemul românesc, într-o tranzacție care poate fi considerată una cu adevărat remarcabilă pentru ultimul deceniu, nu neapărat numai datorită dimensiunii acesteia, dar și prin complexitatea tehnică excepțională”, a declarat Valentin Voinescu.
NNDKP a mai asistat în trecut băncile finanțatoare în legătură cu finanțarea de 347 de milioane de euro acordată grupului Ameropa. Membrii echipei au fost implicați în tranzacții de finanțare de 5 miliarde de euro în sectoare precum agribusiness, energie, imobiliar, infrastructură, comerț, producție sau tehnologie.
